Из-за географической близости к Соединённым Штатам, Invex сообщила, что 40 процентов клиентов её бизнеса по управлению частным капиталом в Nuevo León выбирают вариант "офшор", который находится в долларах и в Майами, по сравнению с 25 процентами на национальном уровне.
Оскар Хавьер Моралес Родригес, директор финансового центра Монтеррей Invex, отметил, что в частном и капитальном банкинге в Монтеррее около 40 процентов активов находятся офшор в Invex Miami, тогда как остальные 60 процентов находятся в Мексике. Моралес также упомянул, что предпочтение жителей региона долларизировать свои инвестиции было постоянным и не изменилось из-за текущей неопределенности.
Эстебан Мартинес, директор по управлению активами Invex, объяснил, что на национальном уровне 25 процентов активов находятся за границей, а 75 процентов в Мексике. Мартинез отметил, что инвесторы в Монтеррее, благодаря своей близости к США, проявляют большую потребность в инвестициях в долларах.
Что касается финансовых услуг в Мексике, Мартинез подчеркнул, что индустрия сосредоточена на цифровизации, управлении состоянием и персонализированном обслуживании. Invex в основном сосредоточен на последнем аспекте, но планирует запустить стратегию для позиционирования в трёх упомянутых областях в первом полугодии 2025 года.
Мартинез прогнозирует ежегодный рост на 30-40 процентов в числе клиентов на национальном уровне и в Nuevo León с этой стратегией, по сравнению с нынешними 15 процентами. В настоящее время у Invex 4000 клиентов в области управления капиталом по всей стране, включая около 350 в Nuevo León, и они ожидают увеличения этого числа на 30-40 процентов.
Invex Grupo Financiero является мексиканским финансовым учреждением, которое предлагает разнообразные услуги, от трастовых до кредитных карт совместного бренда, а также услуги частного банкинга, управления капиталом и бизнес-финансирования. По состоянию на конец 2023 года, кредитный портфель Invex составил 35 тысяч миллионов песо, а активы под управлением превышают 550 миллиардов песо.
