Компания Рхиомонтана Xignux, занимающаяся энергетикой и продуктами питания, провела размещение биржевых сертификатов на общую сумму 7 миллиардов песо (мдп). В сделке в качестве размещающих посредников участвовали Scotiabank, Banorte и BBVA. Согласно сообщению компании, размещение имело переизбыточный спрос в 4,87 раза, что подчеркивает финансовую устойчивость Xignux.
Операция была разделена на два транша: один на 6 тысяч 250 мдп на 12 лет с единовременной амортизацией по истечении срока, и другой на три с половиной года на 750 мдп. Полученные средства будут направлены на рефинансирование существующих финансовых обязательств, без увеличения уровня задолженности. Это позволит компании улучшить свой профиль погашения.
Xignux, которая получает большую часть своих продаж в Соединенных Штатах, заявила, что это размещение укрепит ее финансовую позицию, поддерживаемую растущим спросом на производство энергии в соседней стране. Ángel De Soto Hernández, директор по управлению и финансам Xignux, отметил, что подход компании является ответственным и осторожным, балансируя между ростом и контролем рисков.
Спустя 10 лет Xignux возвращается на рынок мексиканского долга с транзакцией на 12 лет, что улучшает ее профиль долга и диверсифицирует источники финансирования. Компания имеет оценки AAA от HR Ratings и Moody’s, как напомнил De Soto Hernández.
