В четвертую компанию вернулась на биржу через глобальное предложение, сочетающее публичное и частное размещение, с целью укрепить свое финансовое восстановление после реструктуризации, которая привела к ее уходу в 2022 году. Возвращение происходит под тикером AERO и включает выпуск более 27,4 миллионов акций на мексиканском рынке по цене 35,34 песо за акцию, а также размещение американских депозитарных расписок (ADR) в США по 19 долларов за каждую. В первый день торгов на Мексиканской бирже акций авиакомпании выросли до 36,20 песо, увеличившись на 2,4% по сравнению с ценой выхода. Delta и Aeroméxico оспаривают решение США, обязывающее их расторгнуть свое партнерство. Согласно информации, опубликованной самой компанией, предложение включает как первичное размещение, то есть новые акции, размещенные самой компанией, так и вторичное предложение, осуществленное некоторыми из ее акционеров. Компания также сообщила, что Delta, ее стратегический партнер и акционер, не участвовала в операции и подписала соглашение о запрете продажи на четыре года. Параллельно Aeroméxico провела частное размещение на сумму около 25 миллионов долларов по цене 1 805 долларов за акцию, которое завершится в ближайшие дни. С января по сентябрь этого года авиакомпания перевезла 18,4 миллиона пассажиров, что свидетельствует о прогрессе в ее восстановлении и о новом этапе как эмитента на биржах Мексики и Нью-Йорка. В совокупности, между глобальным предложением и частным размещением, авиакомпания ожидает привлечь около 178,8 миллионов долларов до комиссий. Привлеченные средства будут направлены на укрепление операций компании, с инвестициями в расширение и поддержание своего флота, а также в улучшение опыта для своих клиентов. Этот выход标志着 возвращение одного из самых известных предприятий страны на финансовые рынки, через три года после того, как она воспользовалась Главой 11 закона о банкротстве США в разгар глобального санитарного кризиса. Aeroméxico снова начала котироваться на биржах Мексики и Нью-Йорка. В общей сложности было предложено 7 миллионов акций и более 7 миллионов ADR в первичной части, а также чуть более 20 миллионов акций и 4,3 миллиона ADR во вторичной части. Кроме того, продавцы-акционеры предоставили финансовым посредникам возможность приобрести до 2,1 миллиона дополнительных ADR в течение следующих 30 дней, хотя эта опция не применяется к размещению в Мексике.
Aeroméxico возвращается на биржу после реструктуризации
Авиакомпания Aeroméxico успешно провела глобальное предложение акций и ADR, собрав около 178,8 миллионов долларов. Это标志着 ее возвращение на финансовые рынки Мексики и США через три года после банкротства.