Мексиканская компания Grupo Aeroméxico SAB обращается к международному рынку долговых обязательств с целью привлечения до 1,100 миллионов долларов, которые будут использованы для рефинансирования существующих долговых обязательств. Для достижения этой цели Aeroméxico предлагает 500 миллионов долларов в облигациях на пять лет и 610 миллионов долларов в нотах на семь лет в сделке, цена которой, как ожидается, будет установлена в понедельник, по данным источника, близкого к ситуации.
Облигации выросли до 102.95 центов за доллар в понедельник, 28 октября. С тех пор, как компания вышла из банкротства более двух лет назад, авиакомпания увеличила свои доходы, что позволило ей провести первичное публичное предложение в Соединенных Штатах в начале этого года. Рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Aeroméxico до Ba3 с B2 и изменила свой прогноз на позитивный, при этом такой же рейтинг был присвоен новым нотам.
Сандра Бельтран, старший аналитик Moody's, отметила: "Учитывая их сильные операционные показатели, которые превысили наши ожидания с 2022 года, Aeroméxico будет управлять дополнительным долговым бременем с показателями защиты долга, которые соответствуют рейтинговой категории Ba3". Рейтинговое агентство S&P Global также улучшило рейтинг Aeroméxico с B до B+, оценив предложенные планы по рефинансированию как "осторожные".
Ожидается, что Apollo Global Management Inc. и другие инвесторы привлекут до 500 миллионов долларов в ходе первичного публичного предложения в Соединенных Штатах. Ноты 2029 года будут иметь доходность 8.375%, а облигации 2031 года около 8.75%. Barclays является единственным организатором сделки, и привлеченные средства будут направлены на рефинансирование обеспеченных облигаций с погашением в 2027 году на общую сумму 663 миллиона долларов, согласно сообщению компании.
